Джерри, наблюдая за постановкой Щелкунчик в оперном театре, загадал желание. Больше всего он мечтал о собственных выступлениях. И так случилось, что его желание сбылось. Мышонок оказался в волшебном королевстве, в котором было возможно абсолютно всё: леса из конфет, снежинки, которые умеют петь, живые игрушки... Джерри заводит новых друзей и потрясающе проводит время. Но тут появляется Том с другими дворовыми котами и портит вечеринку. Незваные гости похищают новую знакомую мышонка - восхитительную балерину из музыкальной шкатулки. Джерри, заручившись помощью своей подруги Таффи, спешит все исправить...
